Sterling Capital Management LLC

Sterling Capital ведёт историю с 1970 года (корни Nisbet, Inc.), в 2001 приходит к текущему имени, а в 2024 завершает переход под Guardian Capital Group. На конец 3 кв. 2025 совокупный масштаб AUM + AUA оценивается около $77 млрд — важно понимать, что AUA (assets under advisement) не равны активам под управлением, и компания корректно это разделяет в материалах.

Контур бизнеса — управление активами: взаимные фонды с классами A/C/I/R6, активные ETF, отдельно управляемые счета (SMA) по акциям и облигациям, а также многоактивные модельные портфели для консультантов. География офисов концентрирована на Восточном побережье и в Калифорнии, присутствие в институциональном сегменте стабильное.

Для самостоятельной защиты от фишинга и «клонов» рекомендуем материал по распознаванию поддельных площадок — пригодится не только в крипте: Клон сайта или настоящий?

💼 Что предлагает Sterling Capital Management: продукты и доступ

Линейка фондов закрывает как акции (в том числе дивидендные/качественные факторы), так и облигации (корпоративные, муниципальные, core/core‑plus), есть смешанные решения. Из ETF сейчас фокус на облигационном SCEC; параллельно идёт корректировка линии акций (ликвидация LCG).

SMA‑стратегии в акциях включают Equity Income, Focus Equity, Special Opportunities, Mid Cap Relative Value, Real Estate, Small Cap Value; в фикс‑инком — короткие/средние/инвест‑качества и муниципальные. Для консультантов есть многоактивные модели Growth/Balanced/Income — решения для портфельной архитектуры без ручной сборки.

Доступ: фонды и ETF — через брокерский счёт; SMA/OCIO — через мандат и инвестиционный совет, с оговорёнными минимумами и договорами. Частным клиентам без $10 млн проще и дешевле заходить через фонды/ETF.

🧾 Комиссии и минималки — сухо и по делу

Ниже — базовые ориентиры по данным ADV/материалов. Помните, у советников ставки зависят от объёма и структуры мандата.

• 💵 Equity SMA: 1.00% на первые $5 млн → 0.75% на следующие $10 млн → 0.65% на следующие $10 млн → 0.50% свыше.
• 💵 Fixed Income SMA: 0.50% на первые $5 млн → 0.40% на следующие $5 млн → 0.25% свыше.
• 💵 OCIO/Advisory Solutions: 0.25% на первые $50 млн → 0.20% на следующие $50 млн → 0.15% на следующие $100 млн → 0.10% свыше (мин. $50 000/год).
• 💵 Sterling Private Client: вход от $10 млн совокупно; мин. плата $10 000/год.

Ценовой коридор соответствует институциональному рынку; для розницы доступнее фонды/ETF со своими TER.

🧑‍💻 Сайт sterlingcapital.com и «как этим пользоваться»

Пользовательский путь здесь не «брокерский»: нет терминалов и лент котировок. Есть раздел с фондами/ETF, инструментами для консультантов, доступом к порталу инвестора фондов и библиотекой Insights с рыночными комментариями. Это удобный «центр управления» для профсообщества и клиентов SMA.

То, что мы отмечаем как плюс — аккуратная сегментация: институционалы, финконсультанты, частные клиенты видят разный релевантный контент. Для проверки реквизитов полезно сверить адреса и телефоны с материалами SEC и корпоративными документами.

🏛️ Регуляторика и отчётность SEC/CRD

Sterling Capital зарегистрирована как инвестиционный советник в SEC (CRD 135405). В публичном доступе Form ADV Part 1/2, Form CRS, проспекты фондов и ETF‑раскрытия. Дистрибуция взаимных фондов — через Sterling Capital Distributors, LLC (член FINRA/SIPC), а ETF — через Northern Lights Distributors, LLC (член FINRA/SIPC). Смена владельца в 2024 (Guardian) корректно отражена в документах и пресс‑материалах.

Для оперативной сверки документов используйте официальный поиск регулятора (ссылка в начале обзора). Если нашли сайт‑клон с похожим именем — не вводите логины/данные до полной верификации домена и реквизитов.

💳 Операции и «вывод средств»: как это устроено у управляющего

В терминологии управления активами «вывод» — это погашение/продажа долей фонда или закрытие мандата. Фонды погашаются по NAV согласно проспекту; ETF покупаются/продаются на бирже по рыночной цене; по SMA — работают условия договора и уведомления. Сроки и комиссии зависят от площадки/посредника.

Чтобы всё было под контролем, заранее уточните у своего брокера/платформы:

• 🧭 Время отсечки заявок на покупку/погашение и календарь расчётов.
• 🧭 Комиссии посредника за операции с фондами/ETF и переводы.
• 🧭 Канал связи для статуса заявки и оперативных вопросов.

Чёткий план действий и знание регламента вашего посредника — лучший способ избежать недоразумений со сроками.